O maior IPO da história americana | Phi Investimentos

O maior IPO da história americana

O maior IPO da história americana

alibaba-jack-maCom a missão de “Tornar fácil fazer negócios em qualquer lugar”, Alibaba surpreende e fecha primeiro dia na Nyse com 38% de alta

A gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba (NYSE:BABA) estreou nesta sexta-feira (19/09/2014), na bolsa de valores de Nova York precificada a US$ 68 por ação e realizou forte alta, atingindo quase US$ 100 no dia. Fechou o pregão com 38% de valorização, cotada a US$ 93,89/ação.

A empresa levantou US$ 21,8 bilhões no IPO, o maior da história dos Estados Unidos e o terceiro maior já realizado no mundo, atrás apenas de outras duas corporações chinesas, o Agricultural Bank of China, que estreou com US$ 22,1 bilhões em 2010 e o ICBC, que conquistou US$ 21,9 bilhões em 2006. Ainda para efeitos comparativos, no ramo de internet, o IPO do Facebook, feito em 2012, arrecadou US$ 16 bilhões.

Com a alta, o valor de mercado da companhia ficou próximo dos US$ 200 bilhões, superior aos das concorrentes Amazon e eBay. O índice Dow Jones havia avaliado a empresa em US$ 168 bilhões, mas as agências de notícias Forbes e Bloomberg já cogitavam o atingimento da casa das duas centenas de bilhões para a empresa até o fim de 2014, potencial que a Alibaba já demonstrou logo no primeiro dia.

Para melhor entender o valor da companhia, vale observar que o volume atingido em 2013 em transações de sites do grupo chinês chegou a US$ 240 bilhões, de acordo com The Wall Street Journal. A marca é mais que o dobro do total movimentado pela Amazon e o triplo do eBay. E mais: o grupo é responsável por 60% das entregas realizadas na China, segundo a revista The Economist. Em 2013, o site fechou o ano com 231 milhões de compradores e média de 49 encomendas por consumidor, revelou a rede de TV NBC.

Quem é Alibaba

Em 1999, o então professor de inglês Jack Ma, aos 35 anos, iniciou o Alibaba no próprio apartamento. A trajetória começou com uma equipe de apenas 18 pessoas e, logo no primeiro ano, levantou US$ 5 milhões com investidores. Hoje emprega cerca de 22 mil pessoas em vários países.

Entre os principais acionistas do grupo, está a americana Yahoo e a empresa de telecom japonesa SoftBank, acionista majoritária da companhia. Em 2013, Ma deixou a presidência do Grupo, mas segue como um dos principais acionistas. Segundo a Forbes, o patrimônio do fundador da Alibaba está avaliado em US$ 11 bilhões, o que o coloca como o 110º maior bilionário do mundo e quinto mais rico da China.

O nome Alibaba foi escolhido por ser facilmente pronunciado em qualquer lugar do mundo. Ele remete à famosa frase: “Abre-te, Sésamo”, simbolizando a missão do grupo de abrir a porta para a fortuna das pequenas empresas.

O Grupo de comércio eletrônico atende mais de 200 países, mas ainda não é tão conhecido quanto seus principais concorrentes – o que pode ser uma oportunidade de crescimento. Nos Estados Unidos, 88% dos consumidores nunca havido ouvido falar na Alibaba, segundo pesquisa do Instituto Ipsos a pedido da Thomson Reuters. “Poucas vezes na história houve um IPO deste tamanho para uma empresa de que sabemos tão pouco”, revelou o senador americano Bob Casey, em entrevista à Reuters.

Os 10 braços da Alibaba

O AliExpress é um dos 10 sites do grupo Alibaba e o mais conhecido no Brasil. A loja virtual é destaque pela enorme variedade de produtos que comercializa. No total, entrega em mais de 200 países e existe em nove idiomas diferentes. Além disso, o Alibaba tem outros nove sites:

1. Alibaba, voltado para o atacado;
2. Taobao, destinado à compra e venda entre consumidores, semelhante ao eBay;
3. Tmall, que intermedia compra e venda entre pequenas empresas;
4. Aliyun, que oferece serviços de armazenamento de dados, o conhecido cloud computing (AliCloud);
5. Alipay, sistema de pagamentos on-line, semelhante ao PayPal;
6. Alimama, que destina serviços de marketing para empresários que vendem produtos nos sites do grupo;
7. Juhuasuan, site de compras coletivas;
8. 1688.com, site geral de vendas;
9. China Smart Logistics/Zhejiang Cainiao Supply Chain Management Co.

De olho no Brasil, o Grupo fechou em julho deste ano um acordo com os Correios, destinado a melhorar o acesso para micro, pequenas e médias empresas brasileiras às opções do e-commerce chinês.

Para incluir um produto nos sites de vendas da Alibaba é gratuito – o Grupo ganha na publicidade. A sede e os principais escritórios do Alibaba Group ficam no distrito de Xixi, na China. No total, são 90 escritórios da empresa, que ainda possui outros 19 escritórios ao redor do mundo.

Uma parte da empresa já esteve na bolsa. Em 2007, o site alibaba.com lançou suas ações na bolsa de Hong Kong, mas saiu 5 anos depois, após resultados ruins e um escândalo de trading local. Para quem se interessou em adquirir ações da companhia, vale lembrar que o primeiro passo é abrir uma conta nos Estados Unidos. Utilizar uma instituição financeira que esteja presente tanto no Brasil quanto nos EUA facilita o processo, mas é importante considerar que investir em ações de fora traz um risco a mais: os efeitos do câmbio.

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Escrito por Larissa Moutinho, jornalista MTB 6805-PR, assessora responsável pela comunicação da TORO Investimentos. Foi editora da Revista ADVFN e jornalista da InvestMais. Pós-graduada em marketing e pós-graduanda em finanças.

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