Phi 360 | Phi Investimentos

Phi 360

Pilares do Planejamento Financeiro

Gestão Financeira

Gestão de Ativos

Gestão de Risco

Plano de Aposentadoria

“A maioria das pessoas
não planeja fracassar,
fracassa por não planejar.”

John L. Beckley

O planejamento financeiro é um trabalho baseado em 4 pilares.

A gestão financeira, que consiste em entender seu fluxo de caixa: receitas e despesas, é o ponto de partida para um bom planejamento financeiro.

A gestão de ativos é facilitado através da assessoria oferecida pela Phi Investimentos.

O Phi 360 é um trabalho consultivo com foco nos outros 2 pilares: a gestão de riscos e o plano de aposentadoria.

Phi 360

Etapas da Análise Consultiva

A primeira etapa consiste em entender melhor VOCÊ

  • Identificação de Perfil e Fase da Vida
  • Sua formação Profissional, e desenvolvimento de Carreira
  • Sua constituição Patrimonial e capacidade de Poupança
  • Sua estrutura Familiar e seus planos para o Futuro

A segunda etapa consiste no desenvolvimento de um plano

  • Os dados do Diagnóstico serão Organizados e Analisados
  • Será elabora um Plano de Aposentadoria
  • E também um Plano de Gerenciamento de Riscos

A terceira etapa é a apresentada e implementada

  • Apresenta-se os planos, e se faz os ajustes necessários
  • O objetivo é que o plano seja realista e focado nas necessidades
  • Se trabalha na implementação da proposta

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