Assessoria de Investimentos

Visão 360º

Diferentemente da concorrência, nossa assessoria é focada na execução de um planejamento com visão 360°, não só auxiliando cada cliente na escolha dos melhores ativos do Mercado Financeiro, bem como propondo investimentos que façam sentido no aspecto financeiro, legal e tributário. Assim, por meio das principais instituições e gestoras credenciadas na bolsa de valores brasileira, ajudamos a preservar e rentabilizar o seu patrimônio através de um pacote de soluções completo, amparado pela melhor curadoria de produtos financeiros do mercado.

Em outras palavras, nós potencializamos os seus rendimentos através dos seguintes investimentos:

Previdência Privada

Fundos de Investimentos

Fundos Imobiliários

Renda Fixa

Renda Variável

Operações Estruturadas

Mercado Futuro

Internacional

Como Atuamos

Em apenas 3 passos, aproximamos você dos seus sonhos, lhe ajudando a tomar as melhores decisões e a investir com segurança!

PASSO 1
O primeiro passo é nos conhecermos melhor
Aqui nos reunimos pela primeira vez, identificamos o seu perfil do investidor e mapeamos os seus objetivos.
PASSO 2
Compomos uma carteira a partir dos seus objetivos
A partir das suas necessidades, constituímos uma carteira de investimentos personalizada.
PASSO 3
Acompanhamos o desempenho
Você terá um assessor ao seu dispor, monitorando os seus investimentos e avaliando novas oportunidades.

Confiabilidade Histórica

De origem curitibana, a Phi Investimentos nasceu há uma década, sendo nacionalmente premiada e reconhecida pela qualidade do seu atendimento.

Hoje é uma das principais parceiras da Guide, uma das maiores e mais tradicionais corretoras de investimentos da América Latina.

Planos de Atendimento

Acesse os melhores produtos financeiros do Brasil e do mundo através da mais completa assessoria do Brasil!

Conta Guia

A partir de R$100 mil

Para quem está começando a investir
Cadastro digital
Assessoria digital
Acompanhamento sob demanda

Exclusivo

A partir de R$300 mil

Para quem está iniciando um patrimônio
Cadastro digital
Assessoria customizada
Acompanhamento semanal
Acesso a conteúdo exclusivo

Qualificado

A partir de R$1 milhão

Para quem tem um patrimônio consolidado
Cadastro digital
Assessoria digital
Acompanhamento diário
Portfólio customizado
Acesso a conteúdo exclusivo
Assessoria senior

Profissional

A partir de R$10 milhões

Para investidores experientes
Cadastro digital
Assessoria customizada
Acompanhamento pleno
Portfólio customizado
Relatórios diários
Acesso a conteúdo & soluções exclusivas
Assessoria direta dos sócios

Taxa Zero

Conosco é assim: sem pegadinhas ou letras minúsculas. É taxa ZERO de VERDADE!

  • Sem custo de abertura e manutenção de conta;
  • Sem custo de assessoria profissional;
  • Sem taxa de custodia para produtos de renda fixa;
  • Sem taxa de custodia para produtos de renda variável;
  • Sem taxa de custodia para fundos de investimento;
  • Sem taxa de carregamento para aplicações em previdência privada;
  • Sem taxa de resgate.

Chancela Técnica

Os nossos profissionais são graduados ou pós-graduados Lato Sensu, possuindo ainda as seguintes certificações:

  • CFP®: Certified Financial Planner (Planejar);
  • AAI: Agente Autônomo de Investimento (CVM);
  • CNPI: Analista de Investimento Fundamentalista (APIMEC);
  • CPA 20: Distribuição de Produtos Qualificados (ANBIMA);
  • PQO: Programa de Qualificação Operacional (B3);
  • CORRETOR: Corretor de Seguros em todos os ramos (SUSEP).
*Eleito pela Ágora Bradesco o AAI com o Melhor Atendimento do Brasil (2014).

Assessoria Gratuita

A nossa assessoria possui planos variados de acordo com o perfil e necessidade de cada cliente. E o melhor: não possui custos! Isso mesmo! Ficou interessado? Então não perca mais tempo e fale agora mesmo com um dos nossos especialistas.

Ana Sofia Monteiro

Assessora

Camila Barbosa

Assessora

Francielli Estacio

Coordenadora

Gabriel Cordeiro

Assessor

Gabriella Ferreira

Assessora

Gustavo Taborda

Assessor

Mehanna Mehanna

CEO

Vinícius Martins

Sócio

Comece hoje mesmo

Se você deseja contar com a nossa assessoria, preencha o formulário abaixo. Vamos auxiliá-lo durante todo processo, desde abertura da conta até escolha das soluções que mais se adequam às suas necessidades e perfil enquanto investidor.

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